ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ήταν ένας νάνος που τον έλεγαν Λίνο και ο οποίος είχε μεγάλο ταλέντο στο να παίζει μουσική. Ήξερε δε, όλων των ειδών τα όργανα, όμως στενοχωριόταν πολύ που δεν υπήρχε κάποιος στο χωριό των νάνων εξίσου ταλαντούχος για να συνοδεύσει τη μουσική του με τραγούδι.
Έτσι μια μέρα αποφάσισε να πάει μια βόλτα στο κοντινότερο δάσος για να κυνηγήσει την τύχη του. Αφού περπάτησε, κάθισε στη δροσιά ενός δέντρου κοντά σε ένα μονοπάτι όπου άρχισε να παίζει κιθάρα ώστε αν τύχει και βρεθεί κάποιος περαστικός και τον ακούσει να τον πλησιάσει και να τραγουδήσει.
Πρώτος πέρασε ένας γάιδαρος, ο οποίος μόλις άκουσε τις υπέροχες μελωδίες που έβγαιναν απ' την κιθάρα του, ζήτησε αμέσως να γίνει τραγουδιστής του. "Έχω πολύ απαλή φωνή", διαβεβαίωσε ο γάιδαρος τον Λίνο και αυτός αμέσως συμφώνησε να του δώσει την ευκαιρία που ζητούσε. Μόλις όμως άνοιξε το στόμα του, άρχισε να γκαρίζει αντί να τραγουδάει και ο Λίνος μετανιωμένος που του είπε ναι βούλωσε τα αυτιά του να μην ακούγει τις γκαρίλες του.
Δεύτερη πέρασε μια αλεπού, η οποία θέλησε κι αυτή να δοκιμάσει την τύχη της. "Εγώ ξέρω πολύ καλά να μιμούμαι φωνές", του είπε και έπειτα του εξήγησε πως είχε τόσο ταλέντο σε αυτό που δεν είχε και πολύ σημασία αν είχε καλή φωνή ή όχι. Με τα πολλά, τον έπεισε. Έτσι μόλις αυτός άρχισε να παίζει κιθάρα, αυτή με τη σειρά της μιμήθηκε τις φωνές άλλων τραγουδιστών που είχε ακούσει παλαιότερα. Τόσο καλά μάλιστα τα πήγε που σύντομα μαζεύτηκε ολόκληρο κοπάδι από αλεπούδες τριγύρω τους, η καθεμιά εκ των οποίων με τη σειρά της πήγε να μιμηθεί τη φωνή της. Τόσο μεγάλη κακοφωνία έγινε από την χορωδία, που ο καλός μας μουσικός νάνος έτρεξε να γλιτώσει βουλώνοντας τα αυτιά του.
Τρίτη συνάντησε στο διάβα του μια τόσο δα μικρή νεραϊδούλα, η οποία με τη σειρά της του ζήτησε να γίνει η τραγουδίστριά του. "Ξέρω πως είμαι κακόφωνη όμως αφού παίζεις εσύ όμορφες μελωδίες δεν θα φαίνεται καθόλου", του είπε αυτή.
"Μια κακή φωνή είναι ικανή να καταστρέψει την πιο όμορφη μελωδία", της είπε αυτός με παράπονο, εξηγώντας της την ιστορία με τις αλεπούδες και τον γάιδαρο και πως όσο εύκολα τους είπε το 'ναι', άλλο τόσο τον απογοήτευσαν με τις ερμηνείες τους μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.
"Στα κλαδιά του δέντρου πιο κάτω θα βρεις τότε αυτό που ζητάς", του είπε αυτή δίχως να κατσουφιάσει, αφού κατάλαβε τι είχε συμβεί.
Αυτός ακολούθησε τη συμβουλή της και πήγε και κάθισε στη δροσιά του δέντρου. Αφού ξεκουράστηκε καλά καλά, πήρε την κιθάρα του και άρχισε να παίζει, περιμένοντας πως κάποιος ξακουστός μουσικός θα εμφανιζόταν. Αντ' αυτού, ένα καλλίφωνο αηδόνι ξεπρόβαλλε απ' τα κλαδιά του δέντρου, συμπληρώνοντας με το μαγευτικό του κελάηδισμα τις υπέροχες μελωδίες που είχε μάθει να βγάζει με την κιθάρα του.
Οι δυο τους έκαναν την πιο καλή παρέα, αφού το ταλέντο ταιριάζει καλύτερο με το ταλέντο.